Servicii
De la trusturi de familie la planificare succesorală internațională — fiecare serviciu este calibrat pe profilul exact al clientului.
Structurarea patrimoniului nu se reduce la completarea unor documente notariale. La StrategyMomentum, procesul începe cu o analiză detaliată a activelor — imobiliare, financiare, participații în companii, colecții, drepturi de proprietate intelectuală — urmată de identificarea riscurilor: fiscale, juridice, relaționale și de succesiune. Elaborăm apoi o arhitectură personalizată, care poate include holdinguri de familie, trusturi discreționare, fundații private sau structuri hibride, și coordonăm implementarea împreună cu notari, avocați fiscaliști și fiduciari din jurisdicțiile relevante. Clientul primește un dosar complet: diagrama structurii, documentele constitutive, instrucțiunile de guvernanță și un calendar de revizuire.
Fiecare serviciu este conceput ca un angajament pe termen lung, nu ca o tranzacție punctuală.
Elaborăm planuri succesorale care includ testamente, pacte de familie, clauze de continuitate și mecanisme de protecție a minorilor sau a membrilor vulnerabili ai familiei. Fiecare plan este revizuit la fiecare trei ani sau ori de câte ori survin modificări legislative relevante.
Configurăm trusturi discreționare în jurisdicții europene compatibile cu legislația românească, stabilind instrucțiunile fiduciare, lista beneficiarilor și mecanismele de distribuție. Asigurăm conformitatea cu directivele UE privind transparența și cu obligațiile ANAF.
Portofoliile imobiliare complexe necesită o structură de deținere care să minimizeze expunerea fiscală și să faciliteze transmiterea. Constituim holdinguri de familie și societăți cu scop special (SPV) adaptate profilului fiecărui portofoliu, cu documentație completă de guvernanță internă.
Pentru clienții cu active sau beneficiari în afara României, coordonăm rețele de consilieri din Luxemburg, Cipru, Austria și Elveția. Asigurăm coerența structurii la nivel european, conformitatea cu normele FATCA/CRS și raportarea corectă în fiecare jurisdicție.
Dincolo de documentele juridice, o structură patrimonială sănătoasă necesită reguli clare de decizie în familie. Elaborăm protocoale de guvernanță, carte de valori de familie și mecanisme de soluționare a disputelor, prevenind conflictele înainte ca acestea să erodeze patrimoniul.
Biroul StrategyMomentum din Constanța este gândit ca un spațiu de reflecție — culori nisipii și olive care induc concentrarea, lumină naturală filtrată, fără ecrane stridente sau agitație vizuală. Credem că deciziile patrimoniale importante se iau mai bine în medii care transmit stabilitate și continuitate, nu urgență. Această filosofie a spațiului reflectă direct filozofia noastră de lucru: deliberat, calibrat, fără grabă.
„Trustul configurat de StrategyMomentum pentru activele noastre din trei țări a simplificat dramatic ce părea o problemă de nerezolvat. Echipa a coordonat avocați din Luxemburg și București simultan, fără ca noi să fim nevoiți să mediem. Primul an de funcționare a confirmat că fiecare detaliu fusese anticipat.”
Elena Mărăcineanu, Brașov
Completați formularul de contact sau sunați direct — toate comunicările sunt tratate cu strictă confidențialitate.